Mini-Bilan Patrimonial IA
Obtenez votre analyse patrimoniale personnalisée en seulement 2 minutes grâce à notre intelligence artificielle
Un diagnostic patrimonial en un clic
Personnel
Une analyse adaptée à votre situation unique et à vos objectifs patrimoniaux spécifiques.
Confidentiel
Vos données restent privées et sécurisées, sans aucun partage avec des tiers.
Gratuit
Accédez à une expertise de qualité sans engagement ni frais cachés.
Prêt à découvrir votre potentiel patrimonial ?
2
Minutes
C’est le temps nécessaire pour compléter le questionnaire et recevoir votre analyse.
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Coût
Un service entièrement gratuit et sans engagement pour vous aider à y voir plus clair.
100%
Confidentiel
Protection totale de vos données personnelles conformément au RGPD.
Les avantages de notre MiniBilan IA
Analyse sur mesure
Recommandations adaptées à votre âge, votre patrimoine actuel et vos objectifs futurs.
Clarté et pédagogie
Synthèse rédigée en langage simple et accessible, sans jargon financier complexe.
Score d'alignement
Évaluation de l’adéquation entre votre stratégie actuelle et vos objectifs via notre système d’étoiles.
Sécurité garantie
Service entièrement confidentiel et sans engagement, pour votre tranquillité d’esprit.
Ils nous ont fait confiance
Pauline, 34 ans, cadre marketing
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
“J’ai découvert PatIA un peu par hasard. En 2 minutes, j’ai reçu un rapport super clair sur ma situation, avec des idées concrètes pour démarrer dans l’investissement. Je pensais que c’était réservé à des profils ultra-fortunés, mais pas du tout !”
Hugo, 57 ans, directeur commercial
⭐️⭐️⭐️⭐️
“Je n’avais jamais pris le temps de poser les choses à 5 ans de la retraite. Le mini-bilan m’a permis de voir où j’en étais, sans jargon, et avec un vrai plan d’attaque. J’ai même pris rendez-vous pour aller plus loin.”
Geneviève, 68 ans, retraitée
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
“J’ai pu mieux comprendre ce que je pouvais transmettre à mes enfants, avec des solutions simples que je ne connaissais pas. C’est rassurant d’avoir un premier regard sans engagement.”
Myriam, 41 ans, entrepreneure
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
“En tant qu’indépendante, mes revenus fluctuent. L’IA m’a aidée à y voir clair et à structurer une stratégie patrimoniale réaliste. Franchement bluffant ! Je ne m’attendais pas à un truc aussi bien fait.”
Ce que vous recevrez
Synthèse personnalisée
Une analyse détaillée de votre situation patrimoniale actuelle, avec identification des forces et faiblesses de votre stratégie.
Pistes d'optimisation
Des recommandations concrètes adaptées à votre profil et à vos objectifs spécifiques pour améliorer votre gestion patrimoniale.
Indice d'alignement
Un score sur 5 étoiles évaluant la cohérence entre vos objectifs déclarés et votre situation patrimoniale actuelle.
Proposition d'accompagnement
Une invitation facultative à approfondir votre analyse avec un conseiller professionnel, sans aucune obligation.
Une expertise reconnue
Expertise certifiée
Développé des conseillers patrimoniaux agréés par les autorités françaises.
Technologie de pointe
Algorithmes d’intelligence artificielle entraînés sur des milliers de cas patrimoniaux pour garantir une analyse pertinente.
Sécurité maximale
Protection des données conforme aux normes RGPD les plus strictes pour préserver votre confidentialité.
Démarrez Votre Analyse Maintenant
8 questions
Répondez à un court questionnaire sur votre situation et vos objectifs patrimoniaux.
Analyse IA
Notre intelligence artificielle traite vos réponses et génère un rapport personnalisé.
Réception rapide
Recevez votre mini-bilan dans votre boîte mail en moins de 5 minutes.
Votre confidentialité est notre priorité
▼ Comment vos données sont-elles protégées ?
Toutes vos informations sont cryptées et stockées de manière sécurisée conformément aux réglementations RGPD. Nous n’avons accès à vos données que pour générer votre bilan, et elles ne sont jamais partagées avec des tiers.
▼ Quelle est la valeur juridique du mini-bilan ?
Ce mini-bilan est un outil d’orientation pédagogique et ne constitue pas un conseil en investissement personnalisé au sens juridique. Il vous permet de prendre du recul sur votre situation, mais ne remplace pas l’avis d’un conseiller financier agréé.
▼ Suis-je engagé après avoir reçu mon bilan ?
Absolument pas. Ce service est sans engagement et vous êtes entièrement libre de donner suite ou non aux recommandations fournies. L’invitation à consulter un expert est facultative.
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